Компанія залучила ще 30 мільйонів доларів фінансування напередодні свого запланованого виходу на публічний ринок.
Згідно з останньою документацією, поданою до Комісії з цінних паперів та бірж США (SEC), ці кошти будуть отримані через конвертовані старші боргові зобов’язання, безпосередньо пов’язані із завершенням об’єднання з компанією Armada Acquisition Corp. II. Також повідомляється, що 11 вересня Evernorth уклала угоду про придбання боргових зобов’язань з NH Investment & Securities, яка виступає довірчим керуючим від імені Kyobo AIM Corporate Finance General Private Investment Trust No. 3.
Угода залежить від виходу на Nasdaq
Зазначена структура є важливою, оскільки Evernorth погодилася продати конвертовані старші боргові зобов’язання з 4% відсотками до 2031 року на суму 30 мільйонів доларів, а не випускати звичайні акції. Боргові зобов’язання типу “Payment-In-Kind” (PIK) зазвичай дозволяють сплачувати відсотки не лише грошима, а й додатковими цінними паперами.
Фінансування ще не завершене, оскільки випуск боргових зобов’язань прямо залежить від успішного завершення раніше оголошеного об’єднання компанії з Armada II, Pathfinder Digital assets та Ripple Labs. Очікується, що обидві транзакції будуть завершені одночасно.
Evernorth прогнозує завершення злиття в четвертому кварталі, що означає, що нові 30 мільйонів доларів залишаються прив’язаними до успіху всієї угоди. Компанія вже подолала одну з головних регуляторних перешкод, але сама угода ще не завершена.
SEC повідомила, що реєстраційна заява компанії за формою S-4 набула чинності 27 серпня, що дозволило запропонованому об’єднанню перейти від етапу розгляду реєстрації. Очікується, що акціонери Armada II голосуватимуть за угоду, а її завершення залишається залежним від схвалення акціонерів та інших звичних умов.
Стратегія Evernorth щодо XRP
Злиття та фінансування на суму 30 мільйонів доларів є ключовими для стратегії Evernorth стати публічною компанією, що спеціалізується на зберіганні та активному управлінні XRP від Ripple як резервним активом. Раніше CryptoPotato повідомляв, що компанія залучила понад 1 мільярд доларів валових надходжень від інституційних стратегічних інвесторів, зокрема Ripple, SBI Holdings, Pantera Capital, Kraken та Arrington Capital.
У разі завершення об’єднання та виконання решти умов, очікується, що об’єднана компанія буде торгуватися на біржі Nasdaq під тікером XRPN, за умови схвалення біржі.